American Dad!

Stan Smith menggunakan keahlian CIA-nya untuk membantu putra Steve yang berusia 13 tahun memenangkan ketua kelas dan hati gadis terpanas di kelas, Lisa Silver. Namun ketika menjadi ketua kelas membuat Steve tergila-gila dengan kekuasaan, Stan harus turun tangan untuk menyelamatkan situasi tersebut. Sementara itu, Roger, alien yang diselamatkan Stan dari Area 51, membantu Hayley yang berusia 18 tahun mengerjakan tugas sekolahnya. Sebagai imbalannya, dia memberinya makanan cepat saji untuk mengekang rasa manisnya. Sayangnya, beberapa Chocodile mengirimnya ke tepi jurang dan kecelakaan gula melarang dia menyelesaikan salah satu makalahnya, memaksa Hayley untuk mengambil bagiannya. Dan Klaus, ikan mas dengan otak pria Jerman, merindukan ibu Francine. Sayangnya bagi Klaus, hal terdekat yang pernah dia lakukan saat berkencan dengannya adalah siklus berputar dengan bra olahraganya.

Stan Smith marah karena setelah istrinya mendapatkan pekerjaan (atau "hobi") sebagai agen Real Estate, dia menghasilkan lebih banyak uang daripada dia. Sementara itu, putrinya, Hayley, menjalankan program yang membantu para tunawisma, dan putra Stan, Steve, mempunyai ide untuk mengadakan program Bum Fight. Untuk kembali dan mencoba mendapatkan lebih banyak uang daripada istrinya, Stan mengambil ide Steve dan memulai Bum Fight Night di mana dia bertaruh dan memperlakukan para tunawisma seperti pegulat. Namun dengan petisi tunawisma, Stan harus berjuang seperti seorang tunawisma.

Hayley pulang dari rapat umum Partai Hijau dengan rambutnya dicat hijau, memicu pertengkaran dengan Stan. Saat dia tidur, Stan memotong rambutnya (tentu saja demi kebaikannya sendiri). Setelah mengetahui apa yang dilakukan Stan, Hayley yang berambut wig menentang ayahnya lagi dengan pindah ke van pacar barunya. Ketika Stan memotongnya secara finansial, dia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di klub tari telanjang, yang membuat Stan semakin terpuruk. Sementara itu, Steve mencoba menyamarkan Roger sebagai saudara perempuannya yang cacat agar bisa bergaul dengan teman sekelas perempuannya.

Ketika Stan lupa hari jadinya, dia mengatur agar 20 jam ingatan Francine dihapus, tetapi petugas sementara CIA secara tidak sengaja menghapus 20 tahun itu. Francine, setelah kembali ke masa kanak-kanaknya yang liar, pindah ke apartemen lamanya bersama Hayley sebagai teman sekamar, dan akhirnya pergi ke festival bersama pacar Hayley. Sementara itu, Steve mengajak seorang gadis tampan berkencan, namun membutuhkan wingmannya, Roger, untuk "melompati granat" untuknya dan berkencan dengan sepupu jeleknya.

Stan mengundang bosnya untuk makan malam, namun keluarga Smith takut ketahuan menyembunyikan Roger. Setelah panggilan dekat, Roger mengalami koma, membuat semua orang mengira dia sudah mati. Setelah keluarganya membuang jenazahnya, Roger mencoba kembali ke rumah, namun dia berakhir dalam situasi berisiko lainnya dengan CIA.

Francine memutuskan untuk mengadakan pesta blok untuk berhubungan dengan lingkungan sekitar. Stan mengetahui tetangga barunya adalah orang Iran dan langsung mencurigai mereka adalah teroris. Untuk mempersiapkan Steve hidup di dekat teroris, Stan meminta Steve bergabung dengan sekelompok pengintai, yang ternyata adalah pembuat onar. Roger yakin dia memiliki kekuatan alien yang tersembunyi dan bertekad untuk mencari tahu apa itu.

Stan berusaha keras untuk bersaing dengan saingannya, Chuck White, dan menjadi diaken baru di gereja mereka. Sementara itu, "masalah sementara" Roger, yang coba dimanfaatkan Stan untuk keuntungannya, menyebabkan berbagai macam masalah bagi Steve, Betsy, anggota keluarga lainnya, dan akhirnya, Stan.

Stan menemukan Wakil Direktur Bullock, atasannya, memulai hubungan dengan Hayley. Namun, dia tidak bisa mengambil risiko mengatakan atau melakukan apa pun mengenai hal itu karena dia siap untuk dipromosikan di CIA. Sementara itu, Steve menemukan BlackBerry Dick Cheney dan menggunakan nomor kontak tersebut untuk mengolok-olok tokoh politik dari seluruh dunia.

Saat Steve membawa pulang surat izin untuk mengikuti pendidikan seks di sekolah, Stan berbalik dan menuntut untuk mengajarkannya sendiri. Namun, setelah Stan menjelaskan burung dan lebah secara tidak realistis kepada Steve, dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia mengambil tindakan sendiri. Sementara itu, Roger menjadi bartender dengan harapan bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri.

Ketika CIA mengadakan pertandingan bisbol ayah-anak, Stan bertekad untuk menunjukkan kepada rekan kerjanya bahwa putranya maskulin dan atletis. Sayangnya, Steve adalah seorang geek, jadi Stan memutuskan untuk berbohong dan membuangnya. Namun setelah merasakan perlakuannya sendiri di tempat kerja, Stan beralih ke Steve dan pengetahuan fiksi ilmiahnya untuk membantu menangkap seorang teroris dunia maya. Sementara itu, Roger melakukan penyamaran dalam upaya putus asa untuk berinteraksi dengan manusia.

Ketika ayah Stan meninggal, Stan mengungkapkan bahwa ayah kandungnya sebenarnya adalah Jack Smith, seorang mata-mata yang sangat ramah tamah. Jack meyakinkan Stan untuk keluar dari CIA dan bekerja dengannya di Scarlet Alliance, sebuah kelompok mata-mata ultra-rahasia. Francine kesal dengan Stan, yang sibuk berlatih dengan Jack untuk misi yang melibatkan uranium, karya seni, dan teroris. Namun saat FBI muncul di rumah keluarga Smith untuk mencari pencuri permata internasional, Francine curiga Jack adalah pencuri permata palsu.

Stan harus mengadakan pesta untuk bosnya dan berasumsi istrinya Francine akan melakukan semua pekerjaan, tapi dia menolak. Dengan Stan sebagai perencana pesta, acara tersebut berubah menjadi bencana. Akibatnya, bos Stan merelokasi Stan dan keluarganya ke Arab Saudi, di mana mereka dengan cepat merasakan kehidupan di luar negeri. Ketika norma-norma sosial Amerika dan Arab berbenturan, perang gender pun memanas.

Ketika keluarga Smith terus tinggal di Arab Saudi, Stan sepenuhnya menikmati masyarakat yang didominasi laki-laki, sementara anggota keluarga lainnya berjuang dengan norma-norma sosial yang berbeda. Sementara itu, pameran musik Francine tentang peran gender membuatnya mendapat masalah, dan kematian membuat keluarga Smith kembali ke Amerika Serikat.

Francine bersikeras agar Stan dan Hayley menghabiskan sepanjang hari bersama, setelah pertengkaran mereka membuatnya gila, sehingga mereka dapat menyelesaikan perbedaan mereka mengenai pengendalian senjata. Namun, rencananya menjadi bumerang ketika dia membawa Hayley ke "Tanah Asosiasi Senjata Nasional", di mana pendapat mereka yang bertentangan tentang pengendalian senjata membuat mereka semakin terpisah. Kembali ke rumah, Roger berencana membalas dendam pada Steve karena memakan salah satu kuenya dengan meyakinkan dia bahwa dia adalah anak adopsi.

Steve menjadi seorang penulis terkenal, dan seluruh keluarga terjebak dalam selebritisnya, termasuk Stan, yang menjadi "orang tua panggung" yang tak tertahankan. Setelah Steve berhubungan dengan seorang agen, dia meninggalkan keluarganya untuk menjalani gaya hidup "Boks".

Saat Stan terus mendominasi rumah tangga, Francine mendapati dirinya mengidolakan sekelompok wanita yang tampaknya memiliki segalanya. Dia mencoba untuk mengesankan mereka dan bahkan berbohong untuk mendapatkan penerimaan ke dalam kelompok mereka, sampai dia menyadari bahwa mereka tidak sesempurna kelihatannya. Sementara itu, kesetiaan diuji saat Stan mendapat sahabat baru.

Setelah Stan dan Roger mengalami hari yang berat, mereka terlibat perkelahian yang berujung pada peralihan tipe "Freaky Friday" di mana mereka merasakan kehidupan di posisi masing-masing. Namun setelah kegembiraan hidup baru terhenti, mereka menghadapi masalah satu sama lain karena Roger berada di bawah tekanan di tempat kerja dan Stan sangat ingin dibutuhkan. Pertukaran menjadi tidak terkendali ketika keluarga mulai hancur.

Setelah menerima bonus besar dari pekerjaannya, Stan membeli gadget mewah sementara Francine memohon kios impiannya. Kesal karena kurangnya dukungan, Francine membuka toko muffin tanpa persetujuannya dan memberi Stan gambaran hidup tanpa ibu rumah tangga. Dalam upaya putus asa, Stan mengembalikan otak Klaus ke tubuh manusia – hanya untuk menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar saat Klaus mencoba memenangkan hati Francine. Sementara itu, Steve yakin dia adalah serigala remaja setelah menonton film horor.

Karena kejadian masa lalu di pesta promnya sendiri, di mana dia dibujuk untuk berdansa dengan ratu mudik hanya untuk mendapatkan setumpuk babi yang dijatuhkan padanya, Stan ingin membalas dendam dengan menunjukkan bahwa dia menikah dengan ratu mudik, Francine. Stan yang bangga menemani Francine ke reuninya, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dua surat suara hilang dan Francine tidak benar-benar memenangkan mahkota, Stan sangat terpukul. Sementara itu, Steve yang sedih “diselamatkan” oleh seorang pengantar pizza dengan pesan Mesianis.

Saat Stan pergi ke Atlantic City untuk menghadiri pesta bujangan dan dijauhi oleh sahabatnya, Roger turun tangan dan menjadi sahabat baru Stan. Persahabatan mereka naik ke tingkat yang baru, tetapi ketika mereka kembali ke rumah dan menghadapi Francine, Stan menyadari bahwa apa yang terjadi di Atlantic City tidak serta merta bertahan di sana. Sementara itu, Hayley dan Steve bekerja sama untuk memisahkan pasangan yang serasi.

Stan ingin Steve menjadi populer dan melakukan tindakan putus asa dengan memberinya steroid untuk menjadikannya lebih besar, lebih baik, dan menjadi bagian dari kerumunan di sekolah. Namun ketika steroid menimbulkan efek samping yang tidak terduga, Steve mendapat perhatian lebih dari yang diperkirakan siapa pun. Sementara itu, setelah Hayley membuat film tentang kehidupan Francine sebagai ibu rumah tangga, Francine bertekad memulai karir baru sebagai dokter.

Setelah Steve menunjukkan kurangnya minat pada pekerjaan Stan, Stan menggantikannya dengan Barry, teman jahat Steve. Barry menjebak Steve untuk menyingkirkannya dari rumah tangga, tetapi ketika Steve menemukan kelemahan Barry, dia mengandalkan keahlian CIA-nya untuk menyelamatkan keluarga. Sementara itu, Roger mengambil tong yang mengesankan dan menggunakannya untuk menjadi saudara persaudaraan.

Ketika ulang tahun Francine membawa kembali kenangan menghantui momen film selebriti yang dicuri oleh George Clooney, impian baru Francine adalah menghancurkan sang bintang. Namun ketika dia mencoba memenangkan hati Clooney dengan tujuan menghancurkannya, Stan justru jatuh cinta padanya dan menyabot rencana tersebut. Sementara itu, di rumah, Roger membangun kebun anggur dan memulai toko pakaian pribadi untuk anak-anak asuh.

Ketika Stan mencoba mengelabui Steve agar menghadiri perkemahan musim panas, segalanya menjadi tidak beres dan Steve berakhir di kamp pengungsi. Namun, Stan, yang selalu optimis, bergabung dengan Steve dan berhasil mengadakan Olimpiade kamp antara para pengungsi dan faksi pemberontak yang tinggal di seberang sungai.

Stan menyadari masalah berat badannya sendiri setelah dia mengkritik Steve tentang pacar barunya yang kelebihan berat badan, jadi dia terlalu sering berolahraga, dan menderita anoreksia. Steve menyadari bahwa pacarnya yang kelebihan berat badan adalah akar masalah ayahnya, dan dia harus membuat pilihan sulit dalam upaya menyelamatkan nyawa ayahnya.

Stan kehilangan kepercayaan dirinya, dan pekerjaannya, ketika seorang penjual mobil mendapatkan yang terbaik dari dirinya dalam sebuah negosiasi. Sementara itu, Roger dan Steve menyiapkan drive-in darurat untuk mencoba mencapai base pertama bersama siswi-siswi populer.

Stan bertekad untuk berbicara di Konvensi Nasional Partai Republik atas nama cabang Langley, tetapi ketika mereka mencalonkannya sebagai kandidat lain, dia menerima satu-satunya dukungan yang dia dapatkan dari cabang lokal Gay Republicans. Sementara orang-orang di sekitarnya tidak menyetujui pilihan gaya hidup barunya, Stan memutuskan untuk mengikuti kata hatinya untuk berbicara atas nama mereka.

Setelah Francine memberi tahu Stan bahwa dia mencari kegembiraan dalam pernikahan mereka, Stan duduk di kursi pengemudi dan terlibat dalam balap drag untuk memeriahkan segalanya. Sementara itu, Hayley putus dengan pacarnya, Jeff, yang hancur secara emosional hingga ia bergabung dengan dunia game online Steve. Saat Hayley mengetahuinya, dia mencoba menyabotase kesenangan mereka.

Ketika hubungan baru Steve dengan pacarnya menyebabkan Francine sindrom sarang kosong, dia mencoba meyakinkan Stan untuk punya bayi lagi. Sementara itu, Roger mencoba mendaftar kuliah bersama Haley untuk merasakan kehidupan kampus, namun saat Roger akhirnya mengajar di kelas tersebut, Haley menemukan naksir baru pada teman sekelasnya Ethan (Elijah Woods), yang ternyata jauh dari normal.

Ketika Francine menemukan rahasia Stan, hasratnya yang telah berusia puluhan tahun terhadap skating kompetitif, dia memutuskan untuk bersikap suportif dan menjadi pasangan pasangannya sampai sifat kompetitif Stan menguasai dirinya dan dia meninggalkannya untuk mencari pasangan baru. Sementara itu, teman sekelas Steve, Snot, mendapatkan rasa hormat baru di antara teman-temannya saat dia mengarak pengantin pesanannya di sekitar taman bermain.

Saat Roger membantu Steve menyadari bahwa ayahnya tidak secerdas yang selama ini dia yakini, pasangan yang haus kekuasaan ini mengincar ketenaran dan kekayaan di New York City. Tidak butuh waktu lama bagi Roger untuk kehilangan segalanya di Wall Street, dan Steve mempertimbangkan prostitusi setelah Jon Stewart menghentikan rutinitas komedinya. Sementara itu, anggota keluarga lainnya yakin keduanya baru saja melarikan diri ke rumah pohon, sehingga ketika terjadi badai petir, mereka hancur, namun menghibur diri dengan dana kuliah Steve.

Ketika sebuah perintah melarang Langley Falls menyalakan pohon Natal tahunan mereka, Stan menyalahkan orang-orang sekuler yang tidak beriman karena merusak liburan favoritnya. Saat semangat liburan Stan berada pada titik terendah sepanjang masa, Hantu Natal Masa Lalu mengunjunginya dan mencoba menunjukkan kepadanya arti Natal yang sebenarnya. Namun, Stan yakin bahwa Natal dapat diselamatkan dengan mengubah hasil Vietnam, namun menyadari bahwa mengubah masa lalu hanya akan mengubah masa depan secara dramatis.

Ketika Stan mengikuti kontes esai agar pahlawan pribadinya, Presiden Bush, datang untuk makan malam, dia diliputi kegembiraan ketika Presiden tiba di depan pintu rumahnya. Namun, tidak semua orang di keluarga Smith merasakan kegembiraan yang sama dengan Stan. Hayley mencoba mengajari Presiden Bush tentang perang Irak, dan Steve serta Roger berusaha meyakinkan dia bahwa mereka telah menemukan Osama Bin Laden, namun malah membuatnya mabuk. Stan mencoba menyelamatkan Presiden dari penghinaan publik, sementara Hayley bersuka ria atas kejatuhannya dari kejayaan.

Ketika Stan merasa dia tidak bisa menaiki tangga dengan cukup cepat di tempat kerja, dia beralih ke ambisi seumur hidupnya untuk membuat boneka beruang yang meriah. Namun, ketika dia menyadari bahwa menghasilkan keuntungan cepat membutuhkan banyak kerja keras, dia terpaksa menggunakan orang asing ilegal sebagai tenaga kerja murah. Sementara itu, Hayley melihat model bisnis baru ayahnya sebagai sebuah kekejaman dan mengambil tindakan sendiri dengan menelepon Paman Sam.

Ketika Roger ditolak oleh Steve, yang tampaknya sudah melupakannya, Roger pergi mencari pendamping manusia baru. Namun ketika teman baru ini mulai melecehkan Roger dan hubungan tersebut berubah menjadi banyak alasan dan permintaan maaf, Steve dan Hayley berencana untuk mengeluarkan Roger dari hubungan buruk tersebut dan kembali ke rumahnya. Sementara itu, Stan mengunjungi pabrik Mr. Pibb dan bertemu langsung dengan pria itu.

Saat meneliti makalah tentang George Washington Carver dalam perayaan Bulan Sejarah Hitam, Steve mengungkap konspirasi yang telah terjadi sejak Perang Saudara. Ketika kurator Museum Kacang Smithsonian berusaha memberi tahu Steve yang sebenarnya, dia dibunuh secara misterius, dan Steve serta Stan dilacak oleh sebuah perkumpulan rahasia yang tidak akan berhenti untuk menjaga rahasia skandal sejarah Amerika ini.

Stan datang terlambat ke latihan nuklir CIA dan menganggapnya nyata. Dia memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke pegunungan untuk bertahan hidup dari kiamat. Meskipun dia menyadari kesalahannya, dia mulai menikmati perhatian yang dia dapatkan dari keluarga sehingga dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Namun, saat keluarga tersebut bertemu dengan pria pegunungan dan mengetahui kebenarannya, Stan harus menjelaskan beberapa hal.

Stan menjodohkan Bullock dengan salah satu teman Francine. Khawatir Francine benar tentang hasil kencannya, Stan berusaha keras untuk memastikan kencannya berjalan baik dengan membuat semua orang mabuk. Sayangnya, Bullock secara tidak sengaja membunuh wanita tersebut, yang mana Stan menjebak Francine atas pembunuhan tersebut agar dia tidak menanyakan begitu banyak pertanyaan.

Setelah Stan mengetahui bahwa Francine memiliki taman seks rahasia, dia merasa pernikahan mereka mungkin akan hancur. Ingin menghidupkan kembali kisah cinta mereka, Francine meminta cerai agar Stan dapat merasakan kehidupan sebagai bujangan lagi, dan keduanya mendapat pelajaran berharga dalam cinta. Sementara itu, karena kecanduan minuman energi, Steve terpaksa mengemis di jalanan untuk mendukung kebiasaan barunya.

Ketika Stan membawa pulang peralatan CIA yang dirancang untuk menguping pembicaraan, dia mengetahui bahwa tetangganya tidak menganggapnya terlalu tinggi. Sebagai pembalasan, Stan mengusir seluruh lingkungan agar dia bisa hidup bebas dari kritik apa pun. Namun, ketika seorang teman tak terduga datang menyelamatkannya, dia menyadari bahwa gosip adalah jalan dua arah.

Setelah Stan diadili karena mengirimkan ternak yang terkontaminasi ke rumah jagal, dia mengatakan bahwa hal itu dimulai sebagai upaya untuk menjadikan Steve sebagai manusia. Sementara itu, Roger memicu perkelahian kucing antara Francine dan Hayley, karena alasannya sendiri.

Roger menjadi pemburu hadiah, dan dia serta Stan berlomba lintas negara untuk menyerahkan Jeff, yang dicari karena menyelundupkan ganja ke Florida.

Francine menuntut agar Stan mengajak keluarganya berlibur setelah dia mengetahui bahwa semua liburan mereka sebelumnya tidak pernah benar-benar terjadi: CIA telah menanamkan kenangan buatan tentang "liburan" di otak mereka sehingga Stan dapat membuangnya. Sementara itu, Roger ingin menjadi seorang pemain drama.

Setelah Stan memukul seorang pelayan meteran laki-laki saat terjadi perselisihan mengenai tiket parkir, hakim menjatuhkan hukuman dua minggu kepada dia untuk melakukan pelayanan masyarakat--sebagai pelayan meteran. Sementara itu, Hayley berpose telanjang untuk kelas seni, dimana salah satu senimannya ternyata adalah Roger.

Stan berdoa untuk seorang teman dan satu diberikan: seorang pria bernama Brett yang mirip dengannya dalam segala hal kecuali satu--dia seorang ateis. Jadi Stan harus melakukan penginjilan. Sementara itu, Steve diterima di sekolah sihir.

Stan mencari orang tua kandung Francine karena kedatangan orang tua angkatnya sangat mengganggunya. Tapi mereka tidak mengganggu Steve, apalagi setelah mereka memberinya kembang api.

Stan, yang telah mencuci otak Hayley karena dia ingin dia menjadi agen CIA yang tertidur, mengaktifkannya dan memerintahkan dia untuk menikahi putra seorang senator. Sementara itu, Roger dan Steve memutuskan untuk membuka agen detektif seperti yang ada di acara TV tahun 70-an yang selama ini mereka tonton.

Meskipun Stan adalah seorang agen veteran CIA, ternyata dia tidak pernah membunuh siapa pun, jadi tiga temannya dari agensi tersebut (dan Roger) membawanya keluar sehingga dia dapat mengantongi "pembunuhan pertamanya".

Terry dan Greg, tetangga gay keluarga Smith, ingin punya bayi, dan Francine menawarkan diri untuk menjadi ibu pengganti mereka. Tidak mengherankan, Stan keberatan. Sementara itu, Steve dan Roger mempermainkan Klaus, yang bersumpah akan membalas dendam.

Stan meninggal pada Malam Natal saat mencoba menemukan pohon Natal yang sempurna, lalu membuat kekacauan di surga (dan terlantar) saat mencoba kembali ke Bumi untuk menyelamatkan keluarganya--yang terseret dalam pencariannya--dari kedinginan hingga mati di hutan.

Stan dan Francine memberikan ultimatum kepada Roger yang selalu jahat: Bersikap baik atau keluar. Sementara itu, Klaus dan Hayley bermain jujur ​​atau berani, dan Steve memutuskan untuk menjadi penari cadangan.

Sebuah spoof James Bond menampilkan Stan sebagai agen tipe 007 yang ditugaskan oleh B (Bullock) untuk menyusup ke lokasi syuting seorang produser film bernama TchochkieSchmear (Klaus), yang bersekongkol dengan penjahat jahat Tearjerker (Roger). Rencana mereka? Untuk membunuh semua orang di dunia dengan membuat film yang sangat menyedihkan, orang-orang akan menangis sampai mati.

Ketika ibu Stan dicampakkan oleh pacarnya yang lain, dia berlari ke Stan untuk meminta dukungan, yang dengan rela dia berikan (sekali lagi). Francine, merasa terancam, berusaha melepaskan tali pusarnya, dengan bantuan Roger. Sementara itu, Klaus secara tidak sengaja menularkan penyakit ikan kepada Steve yang disebut "ick".

Francine ingin Stan terbuka secara emosional, dan setelah beberapa sesi dengan "psikiater berpura-pura" Roger, dia menjadi lebih sensitif daripada yang bisa dia tangani. Sementara itu, Hayley membunuh ratu lebah dari proyek sains Steve, dan dia bersumpah akan membalas dendam.

Stan memburu mantan agen KGB tetapi tidak dapat menemukannya--sampai dia pindah ke rumah sebelah. Dan Steve sedang membuat roket untuk proyek sains sekolah, namun tidak berhasil--sampai dia mendapat bantuan dari tetangga barunya. Sementara itu, Roger dan Klaus berangkat berlibur ke Eropa.

Setelah menyatakan dirinya sebagai alien, Roger (yang menyamar) akhirnya ditunjuk sebagai kepala pemburu alien CIA untuk mengambil keuntungan dari biaya yang besar--sementara gagal dalam upaya untuk menangkap dirinya sendiri. Sementara itu, Francine mengejutkan keluarganya dengan menunjukkan prasangka yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya.

Setelah hampir mati dalam kecelakaan mobil, Stan memutuskan bahwa dia harus melakukan sesuatu yang penting dalam hidupnya, jadi dia menggali emas yang dia klaim sebagai tokoh Iran-Contra Oliver North yang terkubur di bawah rumahnya. Sementara itu, Roger menyamar sebagai pekerja kantoran wanita yang provokatif secara seksual, berharap dia akan dilecehkan agar bisa menuntutnya.

Francine berada di luar kota, memberikan Roger kesempatan untuk mengadakan liburan musim semi di rumah Smith untuk mahasiswa yang berkunjung, salah satunya menjadi "teman liburan musim semi" Stan yang tersesat. Sementara itu, pembawa acara saluran musik kabel Carmen Selectra memutuskan dia ingin menjadikan Steve sebagai penakluk seksualnya.

Ini ulang tahun Roger yang ke-1600, namun keluarga Smith terlalu takut dengan pubertas Steve yang akan datang untuk merayakannya. Jadi Roger memutuskan untuk membuat ulang tahunnya menyenangkan.

Roger berperan sebagai detektif untuk melacak kasus yang dia curigai sebagai pencurian identitas. Sementara itu, keluarga Smith terjebak dalam permainan kejam Simon Says.

Bullock menjadikan Stan sebagai "No. 1" di CIA, sebuah promosi yang menjadikan Francine yang marah sebagai pengasuh "No. 1" untuk bayi laki-laki Bullock. Bullock membutuhkan seseorang untuk mengawasi anak itu karena istrinya diculik oleh pemberontak Irak.

Stan mengetahui bahwa Francine bertunangan dengan pria lain sebelum dia bertemu dengannya, dan melacak pria itu untuk mengukurnya. Sementara itu, Steve tidak bisa menjauh dari kucing penderita skizofrenia yang sebenarnya memiliki sembilan nyawa.

Steve merencanakan balas dendam setelah pacarnya Debbie kalah dalam pemilihan ketua kelas yang sangat kotor. Tapi itu menjadi bumerang.

Hayley terus mengamuk setelah pacarnya putus dengannya, tapi dia tenang ketika dia mulai berkencan dengan pemeran pengganti CIA Stan, Bill. Sementara itu, Steve dan Roger mendapat pekerjaan memisahkan anak ayam jantan dan betina di tempat penetasan Chinatown.

Stan menjadi pembawa acara telethon CIA untuk mengumpulkan dana bagi anggaran penyiksaan badan tersebut setelah Kongres memangkasnya. Tapi Roger berusaha menyabotasenya karena Stan mencuri idenya darinya.

Ketika Steve menderita penghinaan di sekolah karena penyangga punggung yang harus dia pakai untuk skoliosisnya, Stan mengaku kepadanya bahwa dia memakai wig untuk menutupi kebotakannya. Sementara itu, Roger mengundang Francine dan Hayley ke spa mewah meski ia hanya punya dua izin.

Stan sangat gembira--dan energik--saat rekan kerjanya memberinya pil yang membuatnya bisa begadang sepanjang malam.

Keluarga Smith memergoki Roger menghabiskan waktu bersama keluarga lain--dan ternyata dia telah menjadi "penipu" keluarga selama beberapa dekade.

Ketika Langley Falls melarang lemak trans, Stan dan Steve menjadi penyelundup. Sementara itu, Klaus mendapat kabar bahwa ia telah menerima warisan namun tidak dapat mengambilnya karena CIA telah mengubahnya menjadi ikan.

Ketika Stan lupa membeli grenadine di toko kelontong, Roger menjadi gila dan bersumpah untuk mendapatkannya kembali dengan mengambil alih proyek yang dekat dengan hatinya--Asosiasi Pemilik Rumah.

Steve terhubung dengan kakek dari pihak ayah yang tidak pernah berhasil, yang dibenci Stan karena berbagai alasan, salah satunya adalah dia tidak pernah mengajarinya mengendarai sepeda. Sementara itu, Hayley harus segera mendapatkan pekerjaan magang, jadi Roger mempekerjakannya untuk mengurus barnya.

Steve dan teman-temannya menyabotase bar mitzvah anak-anak yang terjebak setelah anak itu menyerang pacar Steve, Debbie. Namun ketika Snot dituduh mencuri uang bar-mitzvah anak tersebut, bar mitzvahnya sendiri pun berada dalam bahaya.

Stan diculik di Kolombia, namun masalah sebenarnya dimulai setelah dia dibebaskan dan kembali ke rumah. Sementara itu, Steve dan Roger berperan sebagai duo detektif "Wheels and the Legman."

Steve dan Stan, yang tidak memiliki banyak kesamaan, mencoba menjalin ikatan dalam perjalanan ke Albuquerque untuk mencari sepasang pintu khas DeLorean untuk menyelesaikan mobil yang sedang dibuat Stan. Sementara itu, Roger, Hayley, dan Francine memutuskan untuk bertualang sendiri, tapi mereka tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan.

Steve bergabung dengan tim sepak bola untuk menyenangkan Stan, yang kemudian mengambil alih sebagai pelatih dan memberikan Steve sepatu karena dia tidak cukup baik. Sementara itu, Francine dan Hayley bersaing memperebutkan pita biru di pekan raya daerah.

Roger menyatakan bahwa dia dikirim ke Bumi untuk menjadi "penentu" nasib umat manusia, dan Stan menantangnya dalam hal itu.

Francine dan Stan bertukar pasangan dengan tetangga gay mereka Terry dan Greg ketika ayah Terry, mantan pemain sepak bola yang tidak tahu bahwa putranya gay, datang berkunjung. Sementara itu, Steve mabuk.

Stan meninggalkan Francine di rumah untuk pergi keluar bersama teman-temannya, namun acara malam para pria berubah dari liar menjadi sembrono saat Stan mendapati dirinya berada dalam situasi yang membahayakan. Sementara itu, Roger dan Hayley menggunakan pesona dan penampilan mereka untuk menarik perhatian pria persaudaraan.